上篇
秦孝公據崤函之固，擁雍州之地，君臣固守以窺周室，有席卷天下，包舉宇內，囊括四海之意，并吞八荒之心。當是時也，商君佐之，內立法度，務耕織，修守戰之具;外連衡而斗諸侯。于是秦人拱手而取西河之外。
孝公既沒，惠文、武、昭襄蒙故業，因遺策，南取漢中，西舉巴、蜀，東割膏腴之地，北收要害之郡。諸侯恐懼，會盟而謀弱秦，不愛珍器重寶肥饒之地，以致天下之士，合從締交，相與為一。當此之時，齊有孟嘗，趙有平原，楚有春申，魏有信陵。此四君者，皆明智而忠信，寬厚而愛人，尊賢而重士，約從離衡，兼韓、魏、燕、楚、齊、趙、宋、衛、中山之眾。于是六國之士，有寧越、徐尚、蘇秦、杜赫之屬為之謀，齊明、周最、陳軫、召滑、樓緩、翟景、蘇厲、樂毅之徒通其意，吳起、孫臏、帶佗、倪良、王廖、田忌、廉頗、趙奢之倫制其兵。嘗以十倍之地，百萬之眾，叩關而攻秦。秦人開關延敵，九國之師，逡巡而不敢進。秦無亡矢遺鏃之費，而天下諸侯已困矣。于是從散約敗，爭割地而賂秦。秦有余力而制其弊，追亡逐北，伏尸百萬，流血漂櫓。因利乘便，宰割天下，分裂山河。強國請服，弱國入朝。延及孝文王、莊襄王，享國之日淺，國家無事。
及至始皇，奮六世之余烈，振長策而御宇內，吞二周而亡諸侯，履至尊而制六合，執敲撲而鞭笞天下，威振四海。南取百越之地，以為桂林、象郡;百越之君，俯首系頸，委命下吏。乃使蒙恬北筑長城而守藩籬，卻匈奴七百余里。胡人不敢南下而牧馬，士不敢彎弓而報怨。于是廢先王之道，焚百家之言，以愚黔首;隳名城，殺豪杰，收天下之兵，聚之咸陽，銷鋒鏑，鑄以為金人十二，以弱天下之民。然后踐華為城，因河為池，據億丈之城，臨不測之淵，以為固。良將勁弩守要害之處，信臣精卒陳利兵而誰何。天下已定，始皇之心，自以為關中之固，金城千里，子孫帝王萬世之業也。
始皇既沒，余威震于殊俗。然陳涉甕牖繩樞之子，氓隸之人，而遷徙之徒也;才能不及中人，非有仲尼、墨翟之賢，陶朱、猗頓之富;躡足行伍之間，而倔起阡陌之中，率疲弊之卒，將數百之眾，轉而攻秦，斬木為兵，揭竿為旗，天下云集響應，贏糧而景從。山東豪俊遂并起而亡秦族矣。
且夫天下非小弱也，雍州之地，崤函之固，自若也。陳涉之位，非尊于齊、楚、燕、趙、韓、魏、宋、衛、中山之君也;鋤耰棘矜，非铦于鉤戟長鎩也;謫戍之眾，非抗于九國之師也;深謀遠慮，行軍用兵之道，非及向時之士也。然而成敗異變，功業相反，何也?試使山東之國與陳涉度長絜大，比權量力，則不可同年而語矣。然秦以區區之地，致萬乘之勢，序八州而朝同列，百有余年矣;然后以六合為家，崤函為宮;一夫作難而七廟隳，身死人手，為天下笑者，何也?仁義不施而攻守之勢異也。
中篇
秦滅周祀，并海內，兼諸侯，南面稱帝，以養四海。天下之士，斐然向風。若是，何也?曰：近古之無王者久矣。周室卑微，五霸既滅，令不行于天下。是以諸侯力政，強凌弱，眾暴寡，兵革不休，士民罷弊。今秦南面而王天下，是上有天子也。既元元之民冀得安其性命，莫不虛心而仰上。當此之時，專威定功，安危之本，在于此矣。
秦王懷貪鄙之心，行自奮之智，不信功臣，不親士民，廢王道而立私愛，焚文書而酷刑法，先詐力而后仁義，以暴虐為天下始。夫兼并者高詐力，安危者貴順權，此言取與守不同術也。秦離戰國而王天下，其道不易，其政不改，是其所以取之守之者無異也。孤獨而有之，故其亡可立而待也。借使秦王論上世之事，并殷、周之跡，以制御其政，后雖有淫驕之主，猶未有傾危之患也。故三王之建天下，名號顯美，功業長久。
今秦二世立，天下莫不引領而觀其政。夫寒者利裋褐，而饑者甘糟糠。天下囂囂，新主之資也。此言勞民之易為仁也。向使二世有庸主之行而任忠賢，臣主一心而憂海內之患，縞素而正先帝之過;裂地分民以封功臣之后，建國立君以禮天下;虛囹圄而免刑戮，去收孥污穢之罪，使各反其鄉里;發倉廩，散財幣，以振孤獨窮困之士;輕賦少事，以佐百姓之急;約法省刑，以持其后，使天下之人皆得自新，更節修行，各慎其身;塞萬民之望，而以盛德與天下，天下息矣。即四海之內皆歡然各自安樂其處，惟恐有變。雖有狡害之民，無離上之心，則不軌之臣無以飾其智，而暴亂之奸弭矣。
二世不行此術，而重以無道：壞宗廟與民，更始作阿房之宮;繁刑嚴誅，吏治刻深;賞罰不當，賦斂無度。天下多事，吏不能紀;百姓困窮，而主不收恤。然后奸偽并起，而上下相遁;蒙罪者眾，刑戮相望于道，而天下苦之。自群卿以下至于眾庶，人懷自危之心，親處窮苦之實，咸不安其位，故易動也。是以陳涉不用湯、武之賢，不借公侯之尊，奮臂于大澤，而天下響應者，其民危也。
故先王者，見終始不變，知存亡之由。是以牧民之道，務在安之而已矣。下雖有逆行之臣，必無響應之助。故曰：“安民可與為義，而危民易與為非”，此之謂也。貴為天子，富有四海，身在于戮者，正之非也。是二世之過也。
下篇
秦兼諸侯山東三十余郡，脩津關，據險塞，繕甲兵而守之。然陳涉率散亂之眾數百，奮臂大呼，不用弓戟之兵，鉏耰白梃，望屋而食，橫行天下。秦人阻險不守，關梁不閉，長戟不刺，強弩不射。楚師深入，戰于鴻門，曾無藩籬之難。于是山東諸侯并起，豪俊相立。秦使章邯將而東征，章邯因其三軍之眾，要市于外，以謀其上。群臣之不相信，可見于此矣。子嬰立，遂不悟。借使子嬰有庸主之材而僅得中佐，山東雖亂，三秦之地可全而有，宗廟之祀宜未絕也。
秦地被山帶河以為固，四塞之國也。自繆公以來至于秦王二十余君，常為諸侯雄。此豈世賢哉?其勢居然也。且天下嘗同心并力攻秦矣，然困于險阻而不能進者，豈勇力智慧不足哉?形不利、勢不便也。秦雖小邑，伐并大城，得阨塞而守之。諸侯起于匹夫，以利會，非有素王之行也。其交未親，其民未附，名曰亡秦，其實利之也。彼見秦阻之難犯，必退師。案土息民以待其弊，收弱扶罷以令大國之君，不患不得意于海內。貴為天子，富有四海，而身為禽者，救敗非也。
秦王足己而不問，遂過而不變。二世受之，因而不改，暴虐以重禍。子嬰孤立無親，危弱無輔。三主之惑，終身不悟，亡不亦宜乎?當此時也，也非無深謀遠慮知化之士也，然所以不敢盡忠指過者，秦俗多忌諱之禁也，——忠言未卒于口而身糜沒矣。故使天下之士傾耳而聽，重足而立，闔口而不言。是以三主失道，而忠臣不諫，智士不謀也。天下已亂，奸不上聞，豈不悲哉!先王知壅蔽之傷國也，故置公卿、大夫、士，以飾法設刑而天下治。其強也，禁暴誅亂而天下服;其弱也，王霸征而諸侯從;其削也，內守外附而社稷存。故秦之盛也，繁法嚴刑而天下震;及其衰也，百姓怨而海內叛矣。故周王序得其道，千余載不絕;秦本末并失，故不能長。由是觀之，安危之統相去遠矣。
鄙諺曰：“前事之不忘，后事之師也。”是以君子為國，觀之上古，驗之當世，參之人事，察盛衰之理，審權勢之宜，去就有序，變化因時，故曠日長久而社稷安矣。
關鍵詞：古文觀止,漢文
上篇
秦孝公占據著崤山和函谷關的險固地勢，擁有雍州的土地，君臣牢固地守衛著來伺機奪取周王室的權力，(秦孝公)有統一天下的雄心。正當這時，商鞅輔佐他，對內建立法規制度，從事耕作紡織，修造防守和進攻的器械;對外實行連衡策略，使諸侯自相爭斗。因此，秦人輕而易舉地奪取了黃河以西的土地。
秦孝公死了以后，惠文王、武王、昭襄王承繼先前的基業，沿襲前代的策略，向南奪取漢中，向西攻取巴、蜀，向東割取肥沃的地區，向北占領非常重要的地區。諸侯恐慌害怕，集會結盟，商議削弱秦國。不吝惜奇珍貴重的器物和肥沃富饒的土地，用來招納天下的優秀人才，采用合縱的策略締結盟約，互相援助，成為一體。在這個時候，齊國有孟嘗君，趙國有平原君，楚國有春申君，魏國有信陵君。這四位封君，都見識英明有智謀，心地誠而講信義，待人寬宏厚道而愛惜人民，尊重賢才而重用士人，以合縱之約擊破秦的連橫之策，聯合韓、魏、燕、楚、齊、趙、宋、衛、中山的部隊。在這時，六國的士人，有寧越、徐尚、蘇秦、杜赫等人為他們出謀劃策，齊明、周最、陳軫、召滑、樓緩、翟景、蘇厲、樂毅等人溝通他們的意見，吳起、孫臏、帶佗、倪良、王廖、田忌、廉頗、趙奢等人統率他們的軍隊。他們曾經用十倍于秦的土地，上百萬的軍隊，攻打函谷關來攻打秦國。秦人打開函谷關口迎戰敵人，九國的軍隊有所顧慮徘徊不敢入關。秦人沒有一兵一卒的耗費，然而天下的諸侯就已窘迫不堪了。因此，縱約失敗了，各諸侯國爭著割地來賄賂秦國。秦有剩余的力量趁他們困乏而制服他們，追趕逃走的敗兵，百萬敗兵橫尸道路，流淌的血液可以漂浮盾牌。秦國憑借這有利的形勢，割取天下的土地，重新劃分山河的區域。強國主動表示臣服，弱國入秦朝拜。
延續到孝文王、莊襄王，統治的時間不長，秦國并沒有什么大事發生。
到始皇的時候，發展六世遺留下來的功業，以武力來統治各國，將東周，西周和各諸侯國統統消滅，登上皇帝的寶座來統治天下，用嚴酷的刑罰來奴役天下的百姓，威風震懾四海。秦始皇向南攻取百越的土地，把它劃為桂林郡和象郡，百越的君主低著頭，頸上捆著繩子(愿意服從投降)，把性命交給司法官吏。秦始皇于是又命令蒙恬在北方修筑長城，守衛邊境，使匈奴退卻七百多里;胡人不敢向下到南邊來放牧，勇士不敢拉弓射箭來報仇。秦始皇接著就廢除古代帝王的治世之道，焚燒諸子百家的著作，來使百姓愚蠢;毀壞高大的城墻，殺掉英雄豪杰;收繳天下的兵器，集中在咸陽，銷毀兵刃和箭頭，冶煉它們鑄造十二個銅人，以便削弱百姓的反抗力量。然后憑借華山為城墻，依據黃河為城池，憑借著高聳的華山，往下看著深不可測的黃河，認為這是險固的地方。好的將領手執強弩，守衛著要害的地方，可靠的官員和精銳的士卒，拿著鋒利的兵器，盤問過往行人。天下已經安定，始皇心里自己認為這關中的險固地勢、方圓千里的堅固的城防，是子子孫孫稱帝稱王直至萬代的基業。
始皇去世之后，他的余威(依然)震懾著邊遠地區。可是，陳涉不過是個破甕做窗戶、草繩做戶樞的貧家子弟，是氓、隸一類的人，(后來)做了被遷謫戍邊的卒子;才能不如普通人，并沒有孔丘、墨翟那樣的賢德，也不像陶朱、猗頓那樣富有。(他)躋身于戍卒的隊伍中，從田野間突然奮起發難，率領著疲憊無力的士兵，指揮著幾百人的隊伍，掉轉頭來進攻秦國，砍下樹木作武器，舉起竹竿當旗幟，天下豪杰像云一樣聚集，回聲似的應和他，許多人都背著糧食，如影隨形地跟著。崤山以東的英雄豪杰于是一齊起事，消滅了秦的家族。
況且那天下并沒有縮小削弱，雍州的地勢，崤山和函谷關的險固，是保持原來的樣子。陳涉的地位，沒有比齊、楚、燕、趙、韓、魏、宋、衛、中山的國君更加尊貴;鋤頭木棍也不比鉤戟長矛更鋒利;那遷謫戍邊的士兵也不能和九國部隊抗衡;深謀遠慮，行軍用兵的方法，也比不上先前九國的武將謀臣。可是條件好者失敗而條件差者成功，功業完全相反，為什么呢?假使拿東方諸侯國跟陳涉比一比長短大小，量一量權勢力量，就更不能相提并論了。然而秦憑借著它的小小的地方，發展到兵車萬乘的國勢，管轄全國，使六國諸侯都來朝見，已經一百多年了;這之后把天下作為家業，用崤山、函谷關作為自己的內宮;陳涉一人起義國家就滅亡了，秦王子嬰死在別人(項羽)手里，被天下人恥笑，這是為什么呢?就因為不施行仁政而使攻守的形勢發生了變化啊。
中篇
秦統一天下，吞并諸侯，臨朝稱帝，供養四海，天下的士人順服的慕風向往，為什么會像這樣呢?回答是：近古以來沒有統一天下的帝王已經很久了。周王室力量微弱，五霸相繼死去以后，天子的命令不能通行天下，因此諸侯憑著武力相征伐，強大的侵略弱小的，人多的欺凌人少的，戰事不止，軍民疲憊。如今秦皇南面稱帝統治了天下，這就是在上有了天子啊。這樣一來，那些可憐的百姓就都希望能靠他安身活命，沒有誰不誠心景仰皇上，在這個時候，應該保住威權，穩定功業，是安定，是危敗，關鍵就在于此了。
秦王懷著貪婪卑鄙之心，只想施展他個人的智慧，不信任功臣，不親近士民，拋棄仁政王道，樹立個人權威，禁除詩書古籍，實行嚴刑酷法，把詭詐權勢放在前頭，把仁德信義丟在后頭，把殘暴苛虐作為治理天下的前提。實行兼并，要重視詭詐和實力;安定國家，要重視順時權變：這就是說奪天下和保天下不能用同樣的方法。秦經歷了戰國到統一天下，它的路線沒有改，他的政令沒有變，這是它奪天下和保天下所用的方法沒有不同。秦王孤身無輔卻擁有天下，所以他的滅亡很快就來到了。假使秦王能夠考慮古代的情況，順著商、周的道路，來制定實行自己的政策，那么后代即使出現驕奢淫逸的君主，也不會有傾覆危亡的禍患。所以夏禹、商湯、周文王和周武王建立了國家，名號卓著，功業長久。
當今秦二世登上王位，普天之下沒有人不伸長脖子盼著看一看他的政策。受凍的人穿上粗布短襖就覺得很好，挨餓的人吃上糟糠也覺得香甜。天下苦苦哀叫的百姓，正是新皇帝執政才能的表現。這就是說勞苦人民容易接受仁政。如果二世有一般君主的德行，任用忠貞賢能的人，君臣一心，為天下的苦難而憂心，喪服期間就改正先帝的過失，割地分民，封賞功臣的后代，封國立君，對天下的賢士以禮相待，把牢獄里的犯人放出來，免去刑戮，廢除沒收犯罪者妻子兒女為官家奴婢之類的雜亂刑罰，讓被判刑的人各自返回家鄉。打開倉庫，散發錢財，以賑濟孤獨窮困的士人;減輕賦稅，減少勞役，幫助百姓解除急困;簡化法律，減少刑罰，給犯罪人以把握以后的機會，使天下的人都能自新，改變節操，修養品行，各自謹慎對待自身;滿足萬民的愿望，以威信仁德對待天下人，天下人就歸附了。如果天下到處都歡歡喜喜安居樂業，唯恐發生變亂，那么即使有奸詐不軌的人，而民眾沒有背叛主上之心，圖謀不軌的臣子也就無法掩飾他的奸詐，暴亂的陰謀就可以被阻止了。
二世不實行這種辦法，破壞宗廟，殘害百姓，比始皇更加暴虐無道，重新修建阿房宮，使刑罰更加繁多，殺戮更加嚴酷，官吏辦事苛刻狠毒，賞罰不得當，賦稅搜刮沒有限度，國家的事務太多，官吏們都治理不過來;百姓窮困已極，而君主卻不加收容救濟。于是奸險欺詐之事紛起，上下互相欺騙，蒙受罪罰的人很多，道路上遭到刑戮的人前后相望，連綿不斷，天下的人都陷入了苦難。從君卿以下直到平民百姓，人人心中自危，身處窮苦之境，到處都不得安靜，所以容易動亂。因此陳涉不憑商湯、周武王那樣的賢能，不借公侯那樣的尊貴，在大澤鄉振臂一呼而天下響應，其原因就在于人民正處于危難之中。
所以古代圣王能洞察開端與結局的變化，知道生存與滅亡的關鍵，因此統治人民的方法，就是要專心致力于使他們安定罷了。這樣，天下即使出現叛逆的臣子，也必然沒有人響應，得不到幫助力量了。所謂“處于安定狀態的人民可以共同行仁義，處于危難之中的人民容易一起做壞事”，就是說的這種情況。尊貴到做了天子，富足到擁有天下，而自身卻不能免于被殺戮，就是由于挽救傾覆局勢的方法錯了。這就是二世的錯誤。
下篇
秦朝兼并了諸侯，崤山以東有三十多個郡，修筑渡口關隘，占據著險要地勢，修治武器，守護著這些地方。然而陳涉憑著幾百名散亂的戌卒，振臂大呼，不用弓箭矛戟等武器，光靠鋤把和木棍，雖然沒有給養，但只要看到有人家住的房屋就能吃上飯，橫行天下。秦朝險阻之地防守不住了，關卡橋梁封鎖不住了，長戟刺不了，強弩射不了。楚軍很快深入境內，鴻門一戰，竟然連籬笆一樣的阻攔都沒有遇到。于是崤山以東大亂，諸侯紛紛起事，豪杰相繼立王。秦王派章邯率兵東征，章邯憑著三軍的眾多兵力，在外面跟諸侯相約，做交易，圖謀他的主上。秦君之間互相不信任，從這件事就可以看出來了。子嬰登位，最終也不曾覺悟，假使子嬰有一般君主的才能，僅僅得到中等的輔佐之臣，崤山以東地區雖然混亂，秦國的地盤還是可以保全的，宗廟的祭祀也不會斷絕。
秦國地勢有高山阻隔，有大河環繞，形成堅固防御，是個四面都有險要關塞的國家。從穆公以來，一直到秦始皇，二十多個國君，經常在諸侯中稱雄。難道代代賢明嗎?這是地位形勢造成的呀!再說天下各國曾經同心合力進攻秦國。在這種時候，賢人智士會聚，有良將指揮各國的軍隊，有賢相溝通彼此的計謀，然而被險阻困住不能前進，秦國就引誘諸侯進入秦國境內作戰，為他們打開關塞，結果崤山以東百萬軍隊敗逃崩潰。難道是因為勇氣、力量和智慧不夠嗎?是地形不利，地勢不便啊。秦國把小邑并為大城，在險要關塞駐軍防守，把營壘筑得高高的而不輕易跟敵方作戰，緊閉關門據守險塞，肩扛矛戟守衛在那里。諸侯們出身平民，是為了利益聯合起來，并沒德高望眾而位居王位者的德行。他們的交往不親密，他們的下屬不親附。名義上是說滅亡秦朝，實際上是為自己謀求私利。他們看見秦地險阻難以進犯，就必定退兵。如果他們能安定本土，讓人民休養生息，等待秦的衰敗，收納弱小，扶助疲困，來指揮東方諸侯新建的各國的君主，就不用擔心在天下實現不了自己的愿望了。可是他們尊貴身為天子，富足擁有天下，自己卻遭擒獲，這是因為他們在覆亡前夕沒有做出挽救的措施。
秦王滿足一己之功，不求教于人，一錯到底而不改變。二世承襲父過，因循不改，殘暴苛虐以致加重了禍患。子嬰孤立無親，自處危境，卻又年幼而沒有輔佐，三位君主一生昏惑而不覺悟，秦朝滅亡，不也是應該的嗎?在這個時候，世上并非沒有深謀遠慮懂得形勢變化的人士，然而他們所以不敢竭誠盡忠，糾正主上之過，就是由于秦朝的風氣多有忌諱的禁規，忠言還沒說完而自己就被殺戮了。所以使得天下之士只能側著耳朵聽，重疊雙腳站立，閉上嘴巴不敢說話。因此，三位君主迷失了路途，而忠臣不敢進諫言，智士不敢出主意，天下已經大亂，皇上還不知道，難道不可悲嗎?先王知道壅塞不通就會傷害國家，所以設置公卿、大夫和士，來整治法律設立刑罰，天下因而得到治理。強盛的時候，禁止殘暴誅討叛亂，天下服從;衰弱的時候，五霸為天子征討，諸侯也順從;土地被割削的時候，在內能自守備，在外還有親附，社稷得以保存。所以秦朝強盛的時候，繁法嚴刑，天下震驚;等到它衰弱的時候，百姓怨恨，天下背叛。周朝的公、侯、伯、子、男五等爵位合乎根本大道，因而傳國一千多年不斷絕。而秦朝則是本末皆失，所以不能長久。由此看來，安定和危亡的綱紀相距太遠了!
俗話說“前事不忘，后事之師”(過去的經驗教訓不忘記，就是以后做事的借鑒)。因此君子治理國家，考察于上古的歷史，驗證以當代的情況，還要通過人事加以檢驗，從而了解興盛衰亡的規律，詳知謀略和形勢是否合宜，做到取舍有序，變化適時，所以歷時長久，國家安定。
