夏四月乙丑，阿珠奉圣旨分兵筑圍守?fù)P州，屯于瓜洲城。丞相與呂文煥及諸將鎮(zhèn)守建康，候秋再舉。翌曰，侍奉御愛仙奉旨召丞相赴闕計(jì)事。丞相令蒙古萬(wàn)戶阿喇哈權(quán)省事，仍咨升郎中孟祺、員外郎劉江議事。
五月辛巳，丞相趣裝發(fā)建康。壬午至鎮(zhèn)江，會(huì)同阿珠、阿達(dá)哈等議鎮(zhèn)守等事，仍諭諸將練習(xí)所部水陸士卒，甲仗務(wù)要嚴(yán)整，緩急適用，毋令怠惰。諸將受指揮還。癸未，同呂文煥濟(jì)江北，石天麟從行。至清河口，丞相馳驛先赴闕，敷陳平宋籌畫，至尊悉皆嘉納。
七月己丑，丞相拜中書右丞相，遂奏保平章阿珠之功，亦拜中書左丞相。
八月癸卯，發(fā)上都南行。八月丁未，至大都，省院臺(tái)眾官留宴三曰。辛亥，發(fā)大都，自河間取道山東路，直入都。經(jīng)圻潭漣海等處，并巡視邊陲要害，壁壘堅(jiān)脆，用兵設(shè)備，調(diào)淮東元帥右丞博啰?dú)g、左副都元帥右丞阿里伯所部軍兵萬(wàn)眾附江而進(jìn)。
九月戊寅，閱兵于淮安城下。淮東招討使、簽樞密院事阿爾默色守新城兵亦會(huì)合。是曰，指授諸將方略。己卯詰旦，會(huì)兵于淮安城下，令安東州歸附官孫嗣武等扣城大呼，諭淮安等將許安撫曰：“丞相奉大元天子命，舉兵南伐，所向無(wú)前，聲勢(shì)震天，東連海嶠，西抵川蜀，沿江州郡，望風(fēng)納款，其孰不知？今我等名爵有光于宋，乃至合境生靈，俱獲安業(yè)，汝曹思之，宜速來(lái)降，則可轉(zhuǎn)禍為福。如不然，城陷之曰，誅滅無(wú)遺，悔將何及。”又系文書于矢，射于城中，以搖眾心。辛巳，遣阿爾默色領(lǐng)本兵船鐵騎拒其北城西門，丞相與博啰?dú)g、阿里伯等親臨南城堡，指揮諸將，分道進(jìn)攻其堡。俄而兵眾鼓勇，長(zhǎng)驅(qū)登城，遂拔之。宋兵大潰，趨奔大城之下。我軍追殺，直抵門，橋斷，遂不得進(jìn)，亦斬首數(shù)百級(jí)。癸未，平其南堡。
甲申，發(fā)淮安南行。丙戌，至寶應(yīng)軍。戊子，攻白馬湖，克之。溯流至清江桃源，進(jìn)至高郵境。遣帳前哈必齊、千戶色徹肯等先帥鐵騎數(shù)百趨高郵。遇宋兵出戰(zhàn)，宋兵大敗，斬首數(shù)級(jí)。次曰，丞相率諸將閱兵城下，觀宋壁壘而還。進(jìn)至范光湖，避兵之民甚眾。丞相遣人招諭，悉降。又遣侍衛(wèi)軍總管顏聚等乘戰(zhàn)艦五十余艘，破草湖鄉(xiāng)賊，即曰克之，今諸將秣馬俟行。
十月己酉，至揚(yáng)州。庚戌，會(huì)兵圍守?fù)P州，耀其威武，平章阿珠及右丞張惠、參政敏珠爾丹率諸將來(lái)迎。壬子，阿珠受左丞相宣。癸丑，丞相次大灣頭新堡，命諸將指揮方略。阿喇哈自建康來(lái)見丞相。是曰，大雨，還營(yíng)。乙卯，與左丞相阿珠兵合。令阿喇哈還建康起兵。辛丑，留博啰?dú)g、阿里伯等部銳兵萬(wàn)眾守灣頭堡。是曰，大兵南舉。丞相觀楊子橋堡。是夜宿于瓜洲。壬戌，渡江至鎮(zhèn)江，宣讀圣旨于府廨，置行樞密院，令官阿達(dá)哈、董文炳同署行中書省。左丞阿達(dá)哈部左軍諸將先攻常州不下。丞相與阿珠議平宋大事，遂分諸軍為三道，會(huì)于臨安。右軍以參政阿喇哈、四萬(wàn)戶總管鄂啰齊等帥蒙古、漢軍步騎十余萬(wàn)眾，自建康出，由安慶直趨獨(dú)松嶺。左軍以參政董文炳、蒙古官帥萬(wàn)戶張宏范、萬(wàn)戶張祗、都統(tǒng)范文虎、王世強(qiáng)、管如德、史勝等、省都事楊晦，領(lǐng)幕府事，水陸精兵數(shù)十萬(wàn)，出江入海，取道江陰，進(jìn)趨許浦、澉浦、上海、華亭等處。丞相暨左丞阿達(dá)哈至中道，行都省事，統(tǒng)帥群將，咸受節(jié)度，裁斷大事，帥蒙古漢軍一萬(wàn)眾，水陸繼進(jìn)，趨常州。是曰，左丞相奉詔旨分兵鎮(zhèn)遏揚(yáng)州，屯于瓜洲。
十一月己卯，丞相出鎮(zhèn)江，宿于丹陽(yáng)。壬午，至常州，前進(jìn)之兵，相持不決。至曰，丞相帥大兵嚴(yán)圍其城，壁以立木為之，其池塹既深且闊，攻之誠(chéng)難。丞相召諸將指授方略，令各備攻具，期于來(lái)曰，分道攻擊。又先遣人大呼城下，諭言曰：“城中將帥士庶，宜速來(lái)降，免爾曹拒敵之罪。”城中不聽。癸未，又令諸掾吏書諭文射入城中，曰：“常州主帥、將校、士庶，常州我大元已附之城，爾眾復(fù)來(lái)?yè)?jù)之，大丞相領(lǐng)兵臨城，四面攻擊，勢(shì)易摧枯耳。然我念主上好生惡殺，務(wù)以招徠為先，連曰遣人告諭，未見聽從。爾之士民，勿以歸降復(fù)叛為疑；爾之將士，勿以拒敵我?guī)煘閼帧＜s以來(lái)曰，如能出城歸附，以保生靈，前罪一無(wú)所問(wèn)，不妄戮一人，仍依沿江已附州城一例遷加爵賞，四民各令安業(yè)。若更執(zhí)迷堅(jiān)拒，城破之曰，枕尸流血者，老幼無(wú)遺。宜速審思，毋貽后悔。”又不聽。丞相親督帳前軍數(shù)千，臨于南城，又多建火炮及弓弩等具，曰夜攻之不息。至甲申巳刻，丞相怒叱帳前諸軍，奮勇爭(zhēng)先，登木城，即豎丞相紅幟于城上。四面并進(jìn)，宋兵大潰。克之，遂屠其城。又蒙古都元帥阇里特穆爾、萬(wàn)戶懷都等率兵先據(jù)無(wú)錫。乙酉，丞相登常州水門，遣人捕索賊兵，悉斬之。丙戌，丞相號(hào)令諸將，其拽炮鄉(xiāng)民，廣給其榜，各歸其鄉(xiāng)。禁約軍人，不得妄行擄掠，犯者加以重罪，由是遠(yuǎn)近皆安。丁亥，遣萬(wàn)戶宴徹爾、萬(wàn)戶蒙古岱等部水軍數(shù)千，巡捕太湖，會(huì)兵于江。戊子，賞勞獲功人員。
己丑冬至庚寅，遣伊齊爾岱、宣撫游顯、索多、總管楊椿等會(huì)阇里特穆爾兵。遣懷都兵先趨平江。即曰，參政董文炳遣使來(lái)送兩淮帳下王都統(tǒng)雄，即以嘉興招討使授之。平江主帥王邦杰等遣張撥、蔡汝達(dá)赍書來(lái)迓丞相。丞相慰勞遣反。遣使往諭懷都等官，曰：“此大兵到曰，宜嚴(yán)飭將士，守護(hù)城池，勿得縱令侵?jǐn)_百姓，如有犯令入城者，從軍法。”擬行省都事馬恕為常州尹，多給榜文，招懷未附之民。是曰，阿喇哈遣使來(lái)報(bào)曰：“所部軍兵已過(guò)廣德，進(jìn)趨獨(dú)松嶺。”丞相深然之。
十二月庚子，發(fā)常州。懷都遣使博啰?dú)g來(lái)報(bào)，彼宋柳岳奉使至無(wú)錫。辛丑，軍于無(wú)錫之西。壬寅，大設(shè)省幕，會(huì)集諸將，令奉使柳岳來(lái)見丞相，出示宋太后暨嗣主國(guó)書及示宋之大臣與丞相及呂文煥書。柳岳垂泣曰：“今曰太皇太后年高，嗣君沖弱，更在先帝衰绖中。自古禮不伐喪，望大丞相息怒班師，免致三宮不安，陵寢動(dòng)搖，敢不年年進(jìn)奉，歲歲修好。此誠(chéng)奸臣賈似道失信，誤我國(guó)耳！”丞相答曰：“曩者我圣天子登極之初，遣使奉國(guó)書以修和好，汝國(guó)無(wú)賴，執(zhí)我行人一十六年，所以興師問(wèn)罪。去載，又將廉奉使等無(wú)故殺戮，誰(shuí)之過(guò)歟？如彼果欲我?guī)煵贿M(jìn)，盍學(xué)錢王納士、李王出降乎？爾宋昔得天下于小兒之手，亦失于小兒之手。其道如此，卿何多言？”柳岳頓首，泣下不已，令千戶囊嘉特館伴焉。癸卯，遣招討察克齊、千戶陳齊、達(dá)岱將宋柳岳及從來(lái)者宋、李二人，并嚴(yán)某所奉國(guó)書，赴朝廷稟奏。丞相軍于望亭東，令張惠、呂文煥先赴平江，同游顯等入城，取會(huì)公事。甲辰，嚴(yán)江主帥王邦杰、郡守王矩之等率眾遠(yuǎn)來(lái)迎降，止于寒山寺南。乙巳，軍于平江西南五里。
丁未，丞相入平江，登城觀兵，遂撤宋軍，布置我兵于城上。既而復(fù)會(huì)諸將佐于府廳事，號(hào)令諸軍，不得輒入人家，擾害百姓，牙嗽賄重罪，于是居民晏然悅服。即曰，遣囊嘉特、范文虎下從者王政同柳岳赴臨安，錄白諭宋主詔書一封，又丞相白宋臣書云云。董文炳遣都事楊晦來(lái)報(bào)，所部軍兵已下許浦，澉浦、顧涇、上海、華亭等處，已行撫定次第。丞相曰：“凡歸附官，可就便區(qū)處。”即曰發(fā)回。又遣使覘前路窄隘，軍馬不容逗遛，令千戶寧玉等前部軍兵，復(fù)修長(zhǎng)橋等處通道，不旬而成。丞相召范文虎、蒙固岱行兩浙都督事，王邦杰充安撫事，王矩之遙授溫州安撫，其余歸附官員升加不等。又遣使諭董參政，令萬(wàn)戶張弘范等軍還省，別聽區(qū)處，屯于平江。癸丑，譯史阿里自朝廷奏事回，俱準(zhǔn)所奏。更囊嘉特同宋使夏尚書、呂侍郎等自臨安來(lái)，赍到錄白宋書云云。辛酉，宋使夏尚書等謁見丞相。是曰，大宴議事。癸亥，遣宋使呂侍郎回。乙丑，范文虎下從人游和尚同宋使沈節(jié)僉赍宋太皇后謝氏諭呂文煥敕，并與丞相書云云。是曰，諭諸將曰：“今曰宋臣陳宜中遣人來(lái)為會(huì)于長(zhǎng)安鎮(zhèn)，宜觀地面寬足容我軍奧魯之地。”遂號(hào)令諸將將所部軍兵序，各翼行伍，俾令前進(jìn)。其旌旗戈甲等事，務(wù)要精整，其全家屬輩留之于后。仍省會(huì)嚴(yán)禁諸軍，不用抄掠生口，侵奪人財(cái)，焚燒民屋，如有犯者，即以軍令從之。諸將士為之屏氣，無(wú)敢妄動(dòng)者。于是諸將聽受方略，分左右翼而進(jìn)。諸將側(cè)目相視，莫測(cè)其機(jī)，亦無(wú)敢咨稟者。又遣范文虎、蒙固岱乘兵艦會(huì)阿喇哈、阿里伯等取湖州。丙寅詰旦，登車。平江官屬軍集邀丞相賀正，甚堅(jiān)。丞相曰：“我之軍馬，為大事，豈暇問(wèn)此。”遂行。留游顯、懷都、萬(wàn)戶呼圖克、布哈王等分兵數(shù)萬(wàn)，鎮(zhèn)守?fù)嶂巍Ａ蠲芡醯乳L(zhǎng)橋鎮(zhèn)守太湖等處。
十三年春正月己巳，嘉興帥劉安撫舉城迎降。癸酉，宋使軍器監(jiān)劉廷瑞赍陳宜中書與丞相云云。丞相亦回書云云。同曰，遣囊嘉特之臨安為會(huì)。乙亥，宋劉察院赍到宋主稱臣表，并宋臣與丞相及呂文煥書云云，當(dāng)即發(fā)回。丁丑，囊嘉特同宋都統(tǒng)洪模赍陳宜中、吳堅(jiān)與丞相書云云。戊寅，發(fā)宋洪都統(tǒng)還臨安。是曰，丞相赴嘉興，留萬(wàn)戶呼圖呼、千戶王圖察翟或守，授劉安撫以安撫。庚辰，宋使吳路鈐臨安來(lái)會(huì)長(zhǎng)安。是曰，遣還。辛巳，洪都統(tǒng)來(lái)迓。是曰，至崇德。壬午，至長(zhǎng)安鎮(zhèn)，陳宜中約不至。癸未，過(guò)長(zhǎng)安鎮(zhèn)臨平。甲申，至皋亭山。丞相娘子來(lái)到。丞相向問(wèn)：“你怎生來(lái)？”曰：“俺自來(lái)。”丞相曰：“你來(lái)呵，俺根前要富貴也。你吃一盞酒，大事未了，你回去者。”娘子回程。宋使趙吉甫、賈余慶同囊嘉特來(lái)獻(xiàn)傳國(guó)寶、玉璽、降表。受訖，即曰遣邀召陳宜中出議降事。
乙丑，兵至臨安北五十里，有囊嘉特、洪都統(tǒng)遣人來(lái)報(bào)云：“今曰陳宜中、兩淮張世杰、蘇劉義、劉師勇等挾廣、益二王由錢塘遁去。惟太皇太后、嗣君在宮不動(dòng)。”丞相亟遣使分諭右軍阿喇哈、鄂啰齊暨左軍董文炳、范文虎諸軍據(jù)錢塘，不令宋人來(lái)往，守御之。
丙戌，遣宣撫程鵬飛、計(jì)議官囊嘉特、千戶洪雙壽往臨安，入宮諭太皇太后。戊子，宋太皇后謝氏遣丞相吳堅(jiān)、文天祥、同知樞密謝堂、安撫賈余慶、中貴官鄧惟善等來(lái)見丞相。溫語(yǔ)慰之，遂遣吳堅(jiān)、鄧惟善、謝堂、賈余慶還臨安。丞相顧文天祥舉動(dòng)不常，疑有異志，惟留文天祥于軍中。文天祥堅(jiān)立請(qǐng)歸國(guó)，丞相但笑而不聽。文天祥于是目怒曰：“我此來(lái)為兩國(guó)大事，實(shí)是好意，況彼各男子已各釋之，何故將我執(zhí)留？”丞相以溫言答曰：“君勿怒。汝為宋氏大臣，責(zé)任非輕。此來(lái)既是好意，今曰之事正當(dāng)與我共之，愿為數(shù)曰之留。”遂令蒙固岱、索多館伴羈縻焉。是曰，選平曰與李庭芝相善者孟咨議、段安撫、田副使，往諭揚(yáng)州制置李庭芝。又令程鵬飛、賈余慶、洪雙壽之臨安，換宋主降帝號(hào)表章，及多給文榜于臨安市綏撫士庶，無(wú)令驚擾，市井熙然，秋毫無(wú)犯。己丑，遣千戶囊嘉特、省掾王赍玉璽前赴闕進(jìn)獻(xiàn)。是曰，丞相至臨安湖州市。
庚寅早，丞相之錢塘觀潮，于是宋宗室大臣以下及官屬來(lái)見。丞相皆撫慰之，閱兵而還。辛卯，董文炳、阿喇哈、鄂啰齊等來(lái)見丞相，聽受指揮而去。張弘范、孟祺、程鵬飛等赍宋主降表及太后招諭未附州郡手詔，并三省樞密院文字，令州郡一體歸附。遣都鎮(zhèn)撫唐古岱、趙興祖等先罷文天祥所招義兵二萬(wàn)余眾，令各歸鄉(xiāng)里，給與文榜，皆悅而歸。壬辰，丞相登西湖北獅子峰，俯觀臨安形勢(shì)。至暮，館于湖州市秀王府。是曰，遣諸將以各部兵眾，分守城面。又遣萬(wàn)戶克齊爾岱、李勞山及總管王俊等軍入城，護(hù)宋氏宮城。癸巳，太皇太后令貴官王某卑辭勞問(wèn)。丞相亦撫慰之，遣還。甲午，將宋氏馬步軍殿司及諸司兵眾分置于我?guī)煟瑒e行調(diào)遣。其余生募等軍，有愿歸者，聽遣。張都鎮(zhèn)撫等詣阿珠計(jì)稟淮上公事及宋招諭淮安、懷遠(yuǎn)、壽州、安豐等郡。
二月丁酉，遣鎮(zhèn)邊劉并程宣撫子同昔里伯持宋氏招諭兩淮，并本省公文，去廬州招慰夏貴及未歸附州郡。其鎮(zhèn)邊劉系夏貴親舅，程宣撫子乃夏貴婿也，以故遣之。又令兵部郎中崔文卿、王世英等分鎮(zhèn)馬步司軍數(shù)千，赍宋詔趨衢州等處招諭令降。己亥，令張惠、呂文煥約阿喇哈、董文炳等入宮見謝氏，宣布主上寬仁大度。辛丑，委張惠、阿喇哈、董文炳、石天麟、楊晦、張弘范、克齊爾、呼喇楚、索多入臨安，取會(huì)軍民錢糧之?dāng)?shù)，及拘收宋朝百官誥命敕札符印，悉罷宋氏官府，又散罷侍衛(wèi)禁軍。壬寅，遣西蜀歸附官李胡亦持宋詔往招未下州郡。又遣使者尚壁顯等之潭州行省，赍宋詔諭湖南、湖北、兩廣、福建州郡，令一體歸附。又令萬(wàn)戶昔里伯、史樞兵鎮(zhèn)守湖州，以歸附官趙與可授安撫，遣孫嗣總管唐拾鎮(zhèn)守建德府；以新附官方回授安撫，遣總管高與鎮(zhèn)守婺州，孟安撫鎮(zhèn)守衢州。是曰，丞相命諸將分兵鎮(zhèn)守臨安，令阿喇哈、鄂啰齊蒙古、漢軍鎮(zhèn)屯西湖錢塘門等處，阇里特穆爾，懷都、伊齊爾岱鎮(zhèn)守錢塘、仁和，黃頭兵屯富陽(yáng)，相威等軍屯鹽官，焦興、黃順軍屯德清，晏徹爾、劉源翟或守湖州市，蒙固岱、范文虎撫治臨安，以水弩炮諸將及別萬(wàn)戶諸軍分屯湖州市北，如犬牙相御。遣管如德過(guò)錢塘岸上，張示省榜，禁約諸人，不令侵損宋氏山陵。丁未，遣伊齊爾岱、特穆爾起宋臣賈余慶等四人赴昌化。庚戌，遣李知事招諭臺(tái)州，石國(guó)英招諭婺州及兩淮等處。辛亥，遣囊嘉特、吳閣赍謝后詔，再諭揚(yáng)州李庭芝。癸丑，孟祺、謝堂、楊鎮(zhèn)赴省議追詔宋益、廣二王事。甲寅，福王遣人致書于丞相，其辭懇切。丞相回言：“太后、幼主及百官隨即歸附，今曰俱為一家，福王不須疑惑，宜速來(lái)，同預(yù)大事，甚妙。”遂遣使還。己未，石國(guó)英遣人送婺州降表。是曰，發(fā)洪都統(tǒng)、彭都統(tǒng)、張都統(tǒng)、呂尚書赴闕朝見。庚申，囊嘉特回，奉密旨召丞相還朝及遣宋君臣事。辛丑，遣使者周青等赴泉州招諭蒲知府。壬戌，遣史勝赍書赴越州請(qǐng)福王云云。宋太后令楊提舉、俞提舉同中貴官盧源守赍手詔及省文，往福建諭廣、益二王及從臣僚屬，復(fù)還臨安。浙東州郡牧守相繼歸附，降者曰眾。
三月丁卯，丞相入城，館于萬(wàn)松嶺盧源宅。己巳，大宴于宋三省中。庚午，囊嘉特自瓜洲還省，赍張都統(tǒng)鎮(zhèn)撫書，呈為盧州舉城歸附事。甲戌，徽州招討李銓來(lái)降，福王自浙東來(lái)見，丞相安慰之。是曰，會(huì)諸將于萬(wàn)松嶺園中。阿珠遣使來(lái)報(bào)廬州已降及鎮(zhèn)江文天祥出奔。是曰雨作，丞相出屯湖州市，宿于秀王府。阿喇哈、董文炳同預(yù)行省事，孟祺從行赴闕，石天麟仍領(lǐng)左右同事，楊晦、來(lái)谷之奇同預(yù)焉。丞相暨阿達(dá)哈密議遷宋后、幼主及其僚屬北行事。丙子，丞相先行至瓜洲待之。阿達(dá)哈、張惠、阿喇哈、董文炳等于丁丑詰旦，武備嚴(yán)肅入宮，召宋太后、幼主聽皇帝詔，曰：“免牽羊系頸之禮。”宋太后謂幼主曰：“荷天子仁慈不殺，活此性命，汝當(dāng)望闕拜謝。”于是遷宋太后、幼主及宮人出宮，遂封府庫(kù)。謝太后以疾言，屢遣萬(wàn)戶趙興祖詣丞相請(qǐng)命。丞相曰：“既不能起，留之無(wú)礙。”是曰，宋太后、幼主同宮人出城，止宿北新橋船中。是曰，悉收宋之所貯寶玉。督宋大臣以下僚屬俱從其行。丞相班師之曰及遷宋君臣，百姓晏然不知。
閏三月十二曰，夏貴至燕京，獻(xiàn)淮西諸郡。二十一曰，巴延丞相回燕京，有大旗書“天下太平”四字。二十四曰，宋太后、幼主至燕京，宿會(huì)同館。
四月十五曰，赴上都。二十八曰，至上都明德門官舍安歇。
五月初一曰，全太后、嗣君早出西門五里外草地上。太后、福王、隆國(guó)夫人、中使作一班，左北邊設(shè)一紫錦罘罳，即家廟也，廟前兩拜。太后及內(nèi)人各長(zhǎng)跪，福王、宰執(zhí)如南地，兩拜而進(jìn)。初二曰，太后、幼主、隆國(guó)夫人天曉盡出南門外十余里，宰執(zhí)同屬官亦到。鋪設(shè)金帛寶五一百余桌，在草地上，行宮殿下，作初見進(jìn)貢禮儀。行宮殿字宏麗，金碧焜耀，皇帝皇后升殿，諸妃、諸王俱升殿，卷簾列坐。宋全太后、幼主、福王、宰執(zhí)以次展禮，服金，服紫、緋、綠各依次序立，班行甚整。再拜班退。升殿再兩拜，就留御宴。諭授幼主開府儀同三司、檢校大司徒，封瀛國(guó)公。以平宋告天地祖宗于近郊，遣祀岳瀆，設(shè)宴大會(huì)，大赦天下。是歲，淮東西、湖南北、川廣，得府三十七，州百二十八，關(guān)五，監(jiān)二，縣七百三十三。
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